Démarrage rapide

Publier et distribuer un document

Pour pouvoir publier un document, celui-ci doit préalablement avoir été créé à partir de la fiche du client ou à partir d’un autre document (par exemple, un devis).

Ensuite, lorsque le document est correctement édité, vous devez le publier pour le valider et enregistrer sa version finale.

Enfin, vous pourrez télécharger le document au format PDF ou le faire parvenir à votre client directement à partir de l’application. Cette dernière opération est appelée distribution.

Pour cela il suffit de suivre les étapes suivantes :

N’oubliez pas de télécharger une copie du document pour vos archives. Vous pouvez aussi ajouter un accès utilisateur supplémentaire pour votre comptable. De cette manière, il pourra lui-même directement récupérer vos documents et les états de votre facturation pour établir la comptabilité de votre entreprise. Vous pouvez ajouter cet accès à partir des paramètres de configuration de votre base de données, sous la rubrique « Utilisateurs ». Pour cela, vous devez utiliser l’application Simpluse pour les administrateurs.

Ajouter un document